Karen, Noel und Coco kehren nach dem Kampf gegen den bösen Gaito, welcher der Bruder von Kaito war, in ihre Reiche zurück. Das Kaito einen Bruder hatte erfuhr er erst in einer der letzten Folgen von Aqua-Regina.

Luchia war sehr darüber erfreut, dass Kaito endlich weiß, dass sie eine Meerjungfrau ist. Doch leider musste Kaito nach Honolulu zu den Surfmeisterschaften. Nach dem Abschied von Kaito träumt sie einen seltsamen Traum. Sieht sieht wie Kaito beim surfen gequält wird und sie wacht plötzlich auf! Eines Tages bekommt Luchia einen Anruf wo sie erfährt, dass Kaito einen Unfall hatte. Er konnte zum Glück aber von einem Mädchen mit dem Namen Mikaru gerettet werden. Kaito hat durch den Unfall sein Gedächtnis verloren und das Mädchen redet Kaito ein, dass er ihre Freundin ist. Er kann sich an Luchia und was vor dem Unfall geschah nicht erinnern und als sie Kaito eines Tages in der Schule wieder sieht, erkennt er sie nicht...

Als Luchia in einer Höhle zusammen bricht, erscheint ihr der Geist von Sara sie spricht ihr neuen Mut zu und erklärt ihr, dass Seira die neue Prinzessin des Indischen Ozeans werden soll. Von Zeit zu Zeit erscheint Luchia der Geist von Sara und versorgt sie mit Informationen.

Auch erscheint ihr öfters Seira, die sie um Hilfe bittet - Luchia muss gegen Mikeru einen bösen Engel kämpfen und nach jedem Kampf verliert dieser eine Feder und Seira wird dadurch gestärkt. Erst wenn Mikeru alle Federn verloren hat, ist Seira frei und kann als neue Orange Pearl Mermaid geboren werden....